<러브레터>에이은이와이슌지감독의두번째장편,<스왈로우테일버터플라이>무국적의언어가뒤섞이고돈이지배하는가상도시,엔타운.이름도,국적도,과거도잃은소녀아게하는가수가되길꿈꾸는그리코와함께이낯선도시에서살아갈이유를찾아간다.위조지폐를손에넣은그들은자신들만의라이브클럽을열고엔타운밴드를결성한다.그리코는무대위에서빛나며온세상의관심을받는다.그러나어느순간,모든게조금씩흔들리기시작하는데...이방인들의가상도시,엔타운.그곳에피어난가장아름답고도슬픈날갯짓.